传说中的济公法力无边,妖魔鬼怪都不敢兴风作浪,惟水妖偶尔在钱江作怪,以洪水侵害百姓。一日,水妖联群结队的作怪,翻起千层巨浪,直扑民居,生灵途炭,水妖得势不饶人,化成滔天水龙卷,誓要鲸吞天下;在绝望之际, 英雄降临,济公破空而出,以雷霆万均之势将水妖打得落花流水。以为从此天下太平之际,却发现大鹏鸟正策阴谋大计欲征服人神魔三界,济公在胖仙童协助下找到玉帝下令,召来二郎神、雷震子、哪咜、九天玄女及伏虎罗汉共赴凡间降魔伏妖,惊天动地的仙妖斗法,在一次又一次的灾难发生中,人间有着被魔界取缔的危机。究竟是道高一丈,还是魔高一丈?
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