1934年,国共之争陷入僵持,黑暗的斗争转入地下,各国亦暗中培育间谍组织,企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利,在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校,以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网,立于信息战不败之地。青山军校内,顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚,两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋,却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令,命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国,松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队前去火车站接站,却不料神谷浩二被青山军校特工顾盼枪杀。任务完成后,顾盼却成为弃子,被以龙智捷、罗星明为首的日本使馆武官队追杀。蒲丛将顾盼冠以叛国罪之名,推向不可翻身的死地。与此同时,实为爱国人士的罗星明,受命寻找顾盼,查明神谷浩二死因。蒲丛捏造顾盼叛变证据,派遣田桥洁出面追杀顾盼,龙智捷、罗星明带领日本使馆武官队赶到。混战中田桥洁因爆炸身亡,顾盼重伤逃生。
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