商朝时期李靖误杀火德星君其子哪吒作为转世降生因喷火被视为妖孽帝乙预见哪吒将灭商命李靖和殷十娘将其放逐哪吒与杨戬雷震子长大后至西岐遇姬昌被送入学堂纣王即位后沉迷酒色李靖多次劝谏被赐柳琵琶为妾实为琵琶精哪吒与敖丙冲突得云中子法宝胜之后殷十娘认出哪吒李靖任命其为讨伐犬戎的大将军成功打败犬戎哪吒因敖丙之事引发灾难自尽后被云中子复活为莲藕人失去法力决定参军杨戬与黄颜私奔为过好日子与哪吒一同参军纣王迷恋苏妲己强迫其入宫杨戬哪吒雷震子加入冀州军杨戬得仙丹和天眼十娘求姜子牙助哪吒恢复法力姜子牙设考验纣王宠爱妲己姬昌因反对被囚其子伯邑考献宝救父失败被处死姬昌得知姜子牙在西岐起兵伐纣姜子牙预示哪吒法力将恢复与苏护结盟申公豹赌输交出宝物哪吒等法力恢复哪吒被封为伐纣大元帅准备出征他受命诛妲己发现柳琵琶为妖并劝李靖除之李靖未听妲己身份被揭比干救其被害姜子牙攻朝歌柳琵琶怂恿李靖战哪吒哪吒胜之柳琵琶助妲己害忠良李靖决裂归西岐妲己与王后争斗王后求云中子未果被害十娘身亡哪吒决心灭商纣王败于西岐被妲己杀妲己降风雪阻军军至朝歌姬昌逝姬发继位伐纣西岐军打败九尾狐等人攻入朝歌妲己被斩最后姜子牙在封神台为众人封神
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